Gerenciar oportunidades no Kanban do Funil
Crie, consulte e mova oportunidades entre etapas do pipeline, inclusive a partir do ticket, sem confundir os três contextos de Kanban.
Antes de começar
- Permissão para acessar Gestão > Funil
- Pipeline com etapas cadastradas
- Contato disponível quando a oportunidade precisar de vínculo
Diferenciar os três contextos de Kanban
O Kanban do Funil organiza oportunidades comerciais pelas etapas de um pipeline. Gestão > Kanban organiza tickets em lanes. Já o campo Kanban em Detalhes do contato > Gestão aplica uma opção configurada ao ticket atual. Alterações nesses três lugares não são equivalentes.
Criar ou consultar oportunidades pelo ticket
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Abra Atendimento > Atendimentos e selecione o ticket correto.
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Exiba Detalhes do contato, abra Gestão e localize Funil.
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Selecione Funil para abrir Nova Oportunidade.
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Preencha Nome, Funil, Etapa, Responsável, Previsão de fechamento, Valor, Descrição e Status conforme o caso; alguns campos dependem da escolha anterior.
- 5
Revise os campos obrigatórios e salve somente quando a oportunidade estiver correta.
- 6
Use Oportunidades para consultar os registros vinculados ao contato; a janela também informa quando nenhum registro foi encontrado.
Localizar uma oportunidade
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Acesse Gestão > Funil e abra Kanban.
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Escolha o pipeline que deseja trabalhar.
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Aplique os filtros disponíveis para reduzir os cartões exibidos.
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Localize a oportunidade pelo nome, contato ou responsável.
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Abra o cartão para conferir o resumo antes de realizar uma ação.
Criar uma oportunidade pelo quadro
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Selecione o botão de adicionar oportunidade no topo do Kanban ou na etapa desejada.
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Informe um nome que identifique a negociação.
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Escolha o pipeline e a etapa inicial.
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Defina a pessoa responsável.
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Associe um contato existente.
- 6
Preencha previsão de fechamento, valor e descrição quando essas informações estiverem disponíveis.
- 7
Revise o status inicial e salve a oportunidade.
Atualizar o avanço da oportunidade
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Abra o pipeline correto e localize o cartão.
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Confirme a etapa atual e o resultado já alcançado.
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Arraste o cartão para a etapa que representa a situação real da negociação.
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Abra o cartão novamente para verificar se a mudança foi registrada.
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Atualize status, responsável, previsão ou descrição quando o contexto também tiver mudado.
- 6
Use a ação de retomar atendimento somente quando precisar continuar a conversa associada.
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