Personalizar o Dashboard

Planejar a organização do Dashboard

A opção Personalizar coloca o Dashboard em modo de edição. Nesse modo, você pode ocultar ou reordenar cards e abrir Widgets para escolher as seções e os indicadores apresentados na tela.

• Liste os cards consultados diariamente antes de ocultar qualquer item.
• Defina quais indicadores precisam ficar próximos para facilitar a leitura.
• Evite mudar vários elementos sem conferir o resultado entre uma decisão e outra.
• Registre a organização anterior quando ela precisar ser reproduzida pela equipe.

Entrar no modo de edição

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   Acesse Dashboard.

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   Selecione Personalizar para entrar no modo de edição.

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   Use os controles exibidos nos cards para ocultar somente os itens que não fazem parte da análise planejada.

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   Reordene os cards com os controles disponíveis até obter a sequência desejada.

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   Selecione Widgets para abrir a lista de seções e indicadores.

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   Revise as opções apresentadas e mantenha selecionados os widgets necessários para a rotina.

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   Confira a composição da tela antes de sair do modo de edição.

Restaurar ou concluir a personalização

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   Revise a posição e a presença dos cards antes de finalizar.

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   Se precisar voltar à organização padrão, selecione Restaurar padrão.

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   Leia qualquer confirmação apresentada e verifique novamente a tela depois da restauração.

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   Quando a organização estiver adequada, selecione Concluído.

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   Confira o Dashboard fora do modo de edição para validar a leitura dos indicadores.

Validar a visualização

• Confirme que os indicadores essenciais continuam visíveis.
• Verifique se a ordem dos cards ajuda a comparar informações relacionadas.
• Aplique um período conhecido e confira se a tela permanece compreensível.
• Revise a visualização em uma janela com o tamanho usado normalmente pela equipe.
• Antes de adotar um padrão coletivo, confirme no ambiente como a personalização se comporta para outros acessos.