Conhecer o Dashboard do Funil

Diferenciar os painéis

O Dashboard do Funil apresenta informações comerciais sobre oportunidades, etapas e valores. Ele não é o mesmo painel usado para acompanhar volume de atendimentos, filas e tempos de resposta.

Definir o recorte da análise

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   Acesse Gestão > Funil e abra Dashboard.

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   Abra o seletor Mostrar e escolha o recorte que deseja analisar.

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   Selecione o pipeline quando essa opção estiver disponível para o recorte.

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   Limite por etapa, status ou responsável quando precisar investigar uma parte do funil.

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   Selecione Atualizar para aplicar as escolhas.

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   Confira os filtros ativos antes de comparar os resultados.

Ler os indicadores

• Criadas mostra quantas oportunidades foram registradas no recorte.
• Abertas, Ganhas e Perdidas separam as oportunidades pelo estado atual.
• Ticket Médio apresenta o valor médio das oportunidades consideradas pelo painel.
• Taxa de Conversão relaciona os resultados alcançados ao conjunto analisado.
• Os totais monetários ajudam a comparar o valor aberto, ganho ou perdido.
• Os gráficos ajudam a visualizar como as oportunidades estão distribuídas entre as etapas.
• A lista detalhada permite conferir quais registros formam os totais exibidos.

Comparar resultados com segurança

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   Use períodos de mesma duração para fazer uma comparação.

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   Mantenha os mesmos filtros de pipeline, etapa, status e responsável.

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   Abra a lista de oportunidades quando um total parecer inesperado.

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   Confirme se oportunidades antigas foram atualizadas para o status correto.

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   Registre o recorte usado antes de compartilhar a análise com a equipe.