Gerar relatórios operacionais

Escolher o relatório adequado

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   Acesse Gestão Comercial > Relatórios.

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   Leia o nome e a descrição de cada cartão antes de abrir uma consulta.

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   Escolha o relatório que responde à pergunta da análise.

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   Evite gerar várias consultas sem definir previamente o resultado necessário.

Entender os relatórios disponíveis

• Atendimentos apresenta dados da operação de atendimento com os filtros disponíveis.
• Contatos reúne os registros de contatos permitidos para o seu perfil.
• Contatos por Carteira separa a base conforme a responsabilidade registrada.
• Contatos por Estado organiza os contatos pela localização considerada no cadastro do número.
• Contatos por Etiqueta usa a classificação aplicada aos registros.
• Contatos por Kanban distribui os contatos conforme a organização disponível no quadro.
• Pausas dos Atendentes apresenta histórico e tempo de pausa por atendente.
• Resumo por Usuário agrupa dados de atendimentos por usuário.

Aplicar filtros e gerar a consulta

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   Abra o cartão do relatório escolhido.

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   Defina o período e os demais filtros disponíveis para o objetivo da análise.

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   Revise datas, filas, usuários, carteiras, estados, etiquetas ou etapas quando essas opções forem apresentadas.

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   Atualize ou gere a consulta conforme a ação disponível.

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   Confira a quantidade de registros e abra uma amostra antes de usar o resultado.

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   Se a página oferecer exportação, confirme o recorte novamente antes de baixar o arquivo.

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   Registre os filtros utilizados para permitir a reprodução da análise.

Compartilhar e armazenar com segurança

• Compartilhe apenas as colunas e os registros necessários para a finalidade aprovada.
• Remova identificadores pessoais quando a análise puder ser feita com dados agregados.
• Armazene arquivos exportados somente em local autorizado e com acesso restrito.
• Não envie relatórios para contas pessoais ou grupos sem controle de participantes.
• Exclua cópias temporárias conforme a política de retenção da empresa.
• Revise resultados atípicos na origem antes de apresentá-los como conclusão.