Sincronizar contatos e grupos

Entender as duas sincronizações

Sincronizar Contatos força a atualização da lista de contatos a partir do aparelho ou serviço associado ao canal conectado. Sincronizar Grupos atualiza os grupos disponíveis quando esse recurso é compatível com a conexão usada pela operação.

• A disponibilidade e o resultado dependem do tipo de canal e da integração configurada.
• A sincronização pode criar registros novos ou atualizar muitos registros já existentes.
• Contatos e grupos são rotinas diferentes e devem ser executadas e conferidas separadamente.
• A presença de um botão não confirma que o canal conectado oferece todos os dados esperados.

Preparar o canal e a conferência

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   Confirme qual canal deverá fornecer os contatos ou grupos.

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   Verifique se a conexão está ativa e sem manutenção em andamento.

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   Pesquise alguns registros que já existem e anote nome, número e associações necessárias para a comparação.

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   Defina uma amostra de contatos ou grupos que obrigatoriamente deverá aparecer depois da atualização.

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   Escolha um período em que a equipe possa aguardar e revisar o resultado sem interromper o atendimento.

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   Registre quem autorizou a sincronização e qual das duas rotinas será executada.

Executar uma rotina por vez

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   Acesse Atendimento > Contatos.

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   Abra Utilitários.

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   Selecione Sincronizar Contatos ou Sincronizar Grupos conforme a autorização recebida.

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   Confira o canal, o escopo ou a confirmação apresentados pela tela, quando essas informações estiverem disponíveis.

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   Se não for possível identificar a origem ou o alcance, cancele e revise a configuração do canal.

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   Inicie a sincronização uma única vez e aguarde a conclusão antes de atualizar a página ou repetir a ação.

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   Registre qualquer aviso, quantidade ou erro exibido ao final.

Validar a atualização

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   Pesquise os registros definidos na amostra de conferência.

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   Compare nome, número e demais dados necessários com a origem autorizada.

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   Procure duplicidades antes de iniciar uma nova sincronização.

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   Para grupos, confirme nome e disponibilidade sem alterar participantes ou administradores.

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   Verifique se a quantidade de novos registros é compatível com o resultado esperado.

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   Se houver ausência, duplicidade ou atualização indevida, interrompa novas execuções e registre o canal e o erro observado.