Usar a aba Perfil nos detalhes do contato

Abrir e conferir o perfil

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   Abra o ticket correto na lista de atendimentos.

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   Exiba Detalhes do contato pelo ícone de informações, se o painel estiver fechado.

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   Selecione Perfil.

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   Confira nome e telefone antes de editar o cadastro ou usar uma opção de telefonia.

Editar dados ou usar telefonia

• Editar contato abre os campos permitidos para correção ou complemento do cadastro.
• Telefonia abre somente as opções disponíveis para o seu perfil, canal e integrações habilitadas.
• Use apenas a opção apresentada e aprovada pela operação; a lista pode variar entre empresas e atendimentos.
• Antes de salvar ou ligar, confirme que o número pertence ao contato e possui código de área e país quando exigido.
• Se uma opção não aparecer, confirme integração, permissão e canal com a administração.

Classificar com etiquetas

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   Na área Etiquetas, abra Adicionar tag.

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   Pesquise e selecione a etiqueta aprovada para o contexto do contato.

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   Repita a classificação somente quando o padrão da equipe permitir mais de uma etiqueta.

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   Confirme se a etiqueta aparece no painel.

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   Remova classificações incorretas somente quando isso fizer parte do procedimento da equipe.

Definir a carteira

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   Na área Carteiras, abra Definir carteira.

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   Escolha a carteira aprovada para o relacionamento com o contato.

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   Confirme a alteração exibida no painel.

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   Se a carteira esperada não aparecer, não escolha outra por aproximação; confirme vínculos e permissões.

Continuar pelos controles de comunicação

• Comunicação reúne Marcar lido, Marcar não lido e Log.
• Mensagens Favoritas abre a consulta pelo botão Ver favoritas.
• Mensagens agendadas mostra os envios futuros disponibilizados no painel ou informa quando não há registros.
• Para os passos completos, consulte Usar os controles de comunicação e mensagens do ticket nos artigos relacionados.