Navegar pelas abas de detalhes

O painel lateral apresenta cinco abas: Perfil, Atend., Gestão, Integr. e Util. Use cada uma para uma finalidade específica e abra somente os dados necessários para conduzir o atendimento.

Aba Perfil anonimizada com dados básicos, edição, telefonia, etiquetas e carteiras
A imagem usa dados fictícios para demonstrar os controles sem expor informações de clientes.
  • Perfil: identificação, edição autorizada, telefonia, etiquetas, carteiras e comunicação.
  • Atend.: protocolo, avaliação, sentimento, notas e registros de pausa.
  • Gestão: estado e destino do ticket, retorno rápido, funil, Kanban, demanda, valor, agendamentos e bloqueios.
  • Integr.: ativa ou desativa integrações que já foram habilitadas nas configurações.
  • Util.: exportação em PDF, atualização do identificador do contato e sanitização de dados.
  1. 1

    Abra um atendimento.

  2. 2

    Localize o painel de detalhes à direita.

  3. 3

    Confira os dados visíveis e compare com o contexto da conversa.

  4. 4

    Na aba Perfil, use Editar contato somente quando houver uma correção autorizada.

  5. 5

    Salve e confirme a atualização no próprio painel.

Consultar registros do atendimento

Aba Atendimento com protocolo, avaliação, análise de sentimento e notas
Enviar inicia a ação configurada; Log abre os registros relacionados ao recurso.
  • Logs ajuda a acompanhar ações realizadas na conversa.
  • Marcar como lido ou não lido organiza o acompanhamento da equipe.
  • Notas registra informações internas que não devem ser enviadas ao cliente.
  • Protocolos permite consultar ou gerar a identificação formal do atendimento, conforme a permissão.
  • Avaliação reúne a ação de solicitar feedback quando o recurso estiver configurado.
  • Mensagens Agendadas mostra envios programados relacionados ao contato.

Organizar o relacionamento

Aba Gestão com ações do ticket e configuração de retorno rápido
Use Gestão para alterar o fluxo do ticket e registrar informações operacionais.
  1. 1

    Adicione uma etiqueta compatível com o assunto do atendimento.

  2. 2

    Escolha uma carteira quando o contato precisar de um responsável recorrente.

  3. 3

    Associe Kanban, demanda ou valor somente quando esses campos fizerem parte do processo da equipe.

  4. 4

    Revise as classificações antes de fechar a conversa.

Reconhecer Integrações e Utilidades

Aba Integr. com uma integração disponível e sua chave de ativação no ticket
A aba Integr. mostra somente recursos já habilitados para a empresa e permite controlar o ticket atual.
Aba Util. com exportação da conversa, atualização de LID e sanitização do contato
As utilidades tratam dados do atendimento ou do contato e exigem confirmação do alcance antes do uso.
  • Integr. não configura o provedor para toda a empresa; ela controla somente as opções disponibilizadas para o ticket.
  • Util. reúne ações com finalidades diferentes: exportar, atualizar o identificador do contato ou remover dados sensíveis.
  • Consulte o tutorial específico de cada aba antes de alterar uma chave ou executar uma utilidade.

Proteger os dados do contato