Planejar a regra de lembrete

Uma regra ativa é aplicada às consultas que alcançam a antecedência configurada. Antes de cadastrá-la, defina quando o aviso deve sair, qual canal será usado e qual conteúdo o contato deverá receber.

  • Escolha uma antecedência que ainda permita ao contato confirmar ou reorganizar o compromisso.
  • Confirme o fuso adotado pela operação e pelas consultas cadastradas.
  • Use texto quando o canal permitir esse formato no momento do envio.
  • Use um template oficial adequado e disponível quando o canal exigir uma mensagem estruturada.

Criar um novo lembrete

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    Acesse Gestão > Agenda e abra a aba Lembretes.

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    Selecione Novo Lembrete.

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    Informe um nome que identifique a antecedência e a finalidade da regra.

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    Defina quantas horas antes da consulta o aviso deverá ser processado.

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    Escolha o tipo Texto ou Template oficial, conforme o canal e o objetivo da mensagem.

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    Escreva ou selecione a mensagem e revise todas as informações exibidas.

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    Insira somente as variáveis necessárias entre Nome, Primeiro nome, Telefone, Data, Hora e Título.

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    Selecione o canal responsável pelo envio.

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    Mantenha Ativo desabilitado até concluir um teste controlado e salve a regra.

Cadastro de lembrete automático da Agenda com antecedência, mensagem, canal e estado da regra
Confira antecedência, variáveis e canal antes de habilitar a regra para as consultas.

Testar antes de ativar

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    Crie uma consulta de teste vinculada a um contato autorizado para receber a mensagem.

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    Confira telefone, título, data, hora e fuso do compromisso.

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    Ajuste a consulta e a antecedência para que o teste alcance a próxima janela de verificação.

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    Ative a regra e aguarde o processamento sem criar outra regra equivalente.

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    Confirme no canal e no histórico se a mensagem chegou uma única vez e com as variáveis corretas.

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    Corrija a configuração antes de manter Ativo para as demais consultas.

Acompanhar e corrigir falhas

  • Se nada for enviado, confirme se a regra está Ativa e se a consulta alcançou a antecedência configurada.
  • Verifique se o canal continua conectado e autorizado a usar o tipo de mensagem escolhido.
  • Revise o fuso, a data e a hora da consulta quando o aviso chegar cedo ou tarde.
  • Confira se telefone e variáveis possuem valores válidos no cadastro usado pela consulta.
  • No tipo Template oficial, confirme se o modelo continua disponível e compatível com o conteúdo preenchido.